汽车观察：颠覆的日子近在眼前

随着马斯克在美国开放使用FSD12.3.3版本，汽车智能驾驶辅助系统达到了L4~L5级水平，高阶智能机器人的雏形已经成型。几乎同时，半固态电池装车和固态电池即将量产的消息越来越多，这标志着传统汽车业被颠覆的时刻已经近在眼前。

颠覆一:高阶人工智能汽车将颠覆无智能汽车

从美国传来的视频看，特斯拉的FSD12.3.3目前只适用于有道路的环境，即现在只是高阶人工智能机器人的雏形，未来将晋级为适应非铺装道路，甚至是没有路的野外环境。而达到这步则需要卫星和车的协同，至少在没有信号的地方也能不间断地和卫星保持联系。

首先，FSD12.3.3的免费试用，等于宣布一步到位的人工智能开发之路彻底失败，渐进式的开发之路取得成功。但这并不意味着所有渐进式发展模式都是对的，还要看技术路线是否正确。

其次，纯视觉算法的技术路线是正确的，摄像头+激光雷达+毫米波雷达之路的局限性显而易见。前者训练大模型的数据是视频、是图像，需要强大的内存和算力，出成果慢，且有风险，但不依赖高清地图，更直白地说，是感知适应规则的技术路线。后者的大模型是依据感知数据和规则建立的，所需内存和算力明显比前者小，投入小、风险小，而且见效快。但一是要依赖高清地图，二是开发入门相对容易，越往后做难度越大。特斯拉FSD12.3.3的出现显然颠覆了人们对智能驾驶技术的认知，因为特斯拉FSD12.3.3涉及的已经不仅仅是一个数据模型的问题了，还牵涉到语言模型、视觉模型等基础性大模型，没有这些基础性大模型的支撑，智能驾驶技术或将止步于一定的高度。

第三，特斯拉FSD12.3.3的面世，给我们所有搞自动驾驶的企业、科技公司带来了新的挑战。特斯拉的技术路线已经出成果了，现在要不要按照特斯拉的技术路线做？不跟，原来的技术路线能否面向未来？会不会被淘汰？至少现在车上的算力要求就高于特斯拉，以后呢？是不是要更高？这不仅仅是成本问题。跟，目前存储的视觉图像数据显然不够，有些数据甚至可能需要从头开始采集或补充，后台的数据存储能力、算力明显不足。就算搞出与现在特斯拉同水平的智能系统，从数据的积累、建模到算法，再形成自己的大模型，再用大模型训练机器人，让机器人变成有200年驾龄的老司机，至少需要几年的时间。现在，这道世纪性的选择题已经摆上了所有主机厂和相关科技公司老总的桌面，要么迎头赶上，要么被颠覆。

如果自动驾驶系统成为消费者选择新车的必要条件之一，那么我们部分主机厂可能因为不具备提供该系统的能力，而面临生存的新挑战。或者说没有参与下半场竞争的资格，这情形让人想起了数码相机取代胶片相机。当然，未来可以买系统，或者通过多家企业组成联盟的形式快速跟进，甚至反超。但是，在汽车人工智能化的大潮中，一些企业、个人被淘汰将不会是新闻，因为这是时代的选择。

颠覆二、液体电池体系将被颠覆

近来，智己汽车搭载半固态电池的新闻轰动行业，这标志着半固态电池已经开始替代液体电池。有业内人士认为，大约2026~2030年固态电池将取代半固态电池，开始大批量装车。那么我国大规模建设的液体电池体系或将被颠覆，纯燃油车和现在搭载液体电池的纯电动车面临着逐步被淘汰的风险。

首先，智己汽车搭载半固态电池，标志着替代液体电池的进程开始了，意味着人们不用再为电池自燃问题而提心吊胆。与液体电池相比，半固态电池具有高安全性、高能量密度和适用范围宽的优势，尤其在东北等寒冷地区，半固态电池虽然不如固态电池，但比液体电池的优势已经非常明显了。所以，未来新车是否搭载半固态电池或将成为消费者选车的重要标准。当前替代液体电池的唯一难点是成本，但成本会随着规模的扩大而降低，最重要的是，对液体电池的替代已经开始。

很显然，现在已经有一批电池厂因规模效益不行而出现了经营困难，在半固态电池的冲击下，未来倒闭的液体电池生产企业只会不断增加，除非转产半固态电池或固态电池。由此可能带来的失业等社会问题，应当引起有关部门的关注，并提前做好相关预案。

其次，2026年固态电池可能入局，固态电池电动车取代纯燃油车和液体电池纯电动汽车的转折点将随之出现。中国汽车市场将出现固态电池电动车、插电式混合动力汽车和纯燃油车并存的形式。由于固态电池有着高安全性、高能量密度、使用寿命长和广泛的适用性，因此军车很可能也采用基于固态电池的混合动力汽车，因为燃油经济性对军队的价值是显而易见的。一旦军车采用了这种动力形式，那么民用车市场的大量普及将不可避免。

随着固态电池的入局，在带来巨大市场机遇的同时，由此带来的问题应该一起高度重视。过去十多年我国斥巨资建立的液态电池生产体系和产业链怎么办？这种颠覆意味着巨大的经济损失。另外，电动化这条路真能走通吗？电池污染问题如何处理？或许电池生产的无害化和废旧电池的无害化处理能力，将成为制约汽车电动化的重要问题。无论如何我们不可能以牺牲人的生命为代价去攫取经济利益吧？因为，现存的废旧电池已经够毒死所有中国人了，只是危机还没有爆发。如果这个由此造成的环保危机一旦爆发，那么走电动化这条路带来的损失是无可估量的，影响将是历史性的。

颠覆三、传统汽车的盈利模式将被颠覆

如果说传统燃油车像人一样，随着时间的推移而老化，那么智能汽车则不同，会随着时间的推移而变得越来越聪明、越来越年轻。因为系统会不断更新，功能会越来越多，车会越来越了解车主，并成为车主的伙伴。

因此，未来汽车可能会白送，厂家只收取系统服务费。因为厂家会采用模块化车身压铸技术，和由此带来的车身整体拼装焊接技术被大量采用，导致生产效率大幅提升，成本大幅下降。另外，由于不在采用毫米波雷达和激光雷达，也会导致零部件成本的大幅降低。同时，碰撞损失也因为交通事故的减少而大幅降低。

汽车维修保养的工作量将进一步大幅下降，专门服务某个品牌的售后服务网点会大幅减少，服务不同品牌的通用型服务网点会增加。这除了因为电动化让保养量下降等因素外，还因为最赚钱的钣喷工作量也会大幅减少，这主要是采用智能驾驶系统后，车辆的主动安全性会大幅提高。

由于固态电池能够做到与车同寿命，二手车价格会大幅攀升。同时，由于事故率的下降和轻微碰撞损失的降低，导致保险费率下降。

整体而言，特斯拉FSD12.3.3版本的面世和半固态电池的装车，给行业带来的影响是非常深刻的，从供应链到整车制造、到售后服务，全产业链都面临着重大调整，汽车市场格局也将发生深刻的变化。未来只有个别企业能够提供卫星和车辆一体的高阶智能驾驶系统，因为现在特斯拉的FSD.12.3.3只是高阶智能驾驶的初级版本。未来的高级版本，应该是能够指挥车辆在没有路的地方行驶，或者说车载系统比人脑更聪明。例如，从北京到乌鲁木齐，从理论上讲，人们可以在地图上标上目的地，然后车辆完全不按照公路行驶，直接走直线，过草原、穿沙丘、绕河湖，以最短的距离、最节能的方式到达目的地。而要达到这种水平，不仅需要有卫星地图的支持，还需要将卫星和车载摄像头系统联网，由深藏云端的老司机引导车辆实现安全的穿越。同时，由于采用了基于固态电池的混合动力系统，导致车辆非常省油，满油满电甚至可以跑3000公里。

站在未来回望现在，哪些车型、哪些车企可能被淘汰呢？或许人们已经感受到科技进步给产业带来的大地震了，颠覆的日子就在眼前hellip;hellip;