艾德金融：巨星传奇(6683.HK)今日启动招股

5月31日，巨星传奇集团有限公司Star Plus Legend Holdings Limited（下称“巨星传奇”）正式开始建簿招股，股票代码6683.HK。艾德金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助巨星传奇完成赴港上市进程。

巨星传奇公开招股时间为2023年5月31日至6月5日，并将在6月13日于港交所主板挂牌上市，IPO招股价区间为每股5.5-6.3港元，拟发行126,640,000股，每手500股，入场费约3,181.77港元。

巨星传奇的业务营运包括两个分部，在新零售分部，主要开发及销售健康管理产品及护肤品，包括低碳健康管理品牌魔胴、主打配料表“干净”的爱吃鲜摩人、女性健康管理品牌盈养博士；在保养护理的赛道上，有摩肌博士及茶小姐。根据招股书内容，其明星产品魔胴咖啡，按总商品交易额计，在2020年至2022年，连续三年蝉联中国防弹饮料市场份额最大公司。

另外，在IP创造及营运分部，巨星传奇为不同的明星IP策划媒体内容及IP管理服务、担任大型音乐会及其他活动的活动策划服务供应商，或投资方连同设计及授权专有明星IP，创造独有的明星IP。

巨星传奇具备超级明星IP孵化能力，且不断扩充明星IP组合，并为其打造独特媒体内容。例如周杰伦的户外真人秀《周游记》，与杰威尔音乐共同创造周杰伦的二次元化身「周同学」，制作庾澄庆的流行音乐脱口秀《既来之则乐之》。公司更将刘畊宏打造健身明星IP，规划直播内容，使其2022年4月抖音粉丝数增长，创下抖音历史上月度增量最高纪录，近期亦参与策划于2023年5月20日在青岛举办的健身表演活动。

据招股书内容，最新加入明星IP组合的是中国女演员、主持人陈法蓉，其他合作的艺人还有方文山、王姵云（Vivi）、孙耀威、梁心颐、詹宇豪、张杰。

巨星传奇的业务模式（图源：招股文件）

巨星传奇的新零售分部及IP创造及营运分部均可成为其自身的收入来源，IP创造及营运分部亦可赋能产品销售，将粉丝流量变现。作为新零售运营商，巨星传奇注重KOC开发及私域流量营销的分销网络的快速有机增长，同时IP创造及营运业务为其新零售业务提供关键赋能及实现收入来源的多元化。

财务方面，巨星传奇业绩增长迅猛，毛利率及经调整净利率相对稳健，持续处于较高水平。2019年至2022年，公司分别实现营业收入人民币0.86亿元、人民币4.57亿元、人民币3.65亿元及人民币3.44亿元，复合年增长率约为58.4%；经调整纯利分别为2271.9万元、8036.4万元、6993.3万元、7717.3万元。在毛利方面，2019年至2022年，公司实现毛利分别为0.57亿元、2.33亿元、2.27亿元及2.23亿元，毛利率为65.4%、50.9%、62.2%及64.7%，连续四年均保持在60%左右。

巨星传奇的综合全面收益表概要（图源：招股文件）

艾德金融作为巨星传奇IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在项目推进过程中，依靠过往项目积累的统筹及执行经验，深入挖掘巨星传奇投资亮点及上市流程，积极建立巨星传奇与投资者的沟通桥梁，为项目的顺利审批和成功发行提供了有力保障。

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作者：艾德金融

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